贏家保險客戶管理系統(tǒng)是一款專業(yè)實用的客戶管理工具。軟件擁有基礎(chǔ)信息、客戶管理、壽險保單信息管理、財險保單信息管理、團隊管理、計劃總結(jié)管理、信息查詢功能、多元化的學習園地、壽財險理賠管理、及時的提醒管理、收支管理等十一大模塊。還有自動提示功能，允許您隨需定義提醒時間，軟件會按照提醒時間自動提醒，讓您不再忘記重要的事情。

【功能特點】

　　1.以壽險行業(yè)各家公司共性的展業(yè)規(guī)則為基礎(chǔ)，同時給予您充分自定義的空間，所以本軟件適合所有保險公司的代理人使用；

　　2.單機版的設(shè)計避免了網(wǎng)絡(luò)版存在的信息盜用問題，登陸密碼和數(shù)據(jù)備份功能使信息的私密性、安全性大大增強；

　　3.模塊化設(shè)計，結(jié)構(gòu)清晰，功能全面，使用便利，數(shù)據(jù)處理快速；

　　4.軟件管理的信息全面，已成交客戶、未成交客戶、正式團隊成員、準團隊成員、客戶保單、團隊和個人的業(yè)績及人力都可可以通過這套軟件進行管理，已成交客戶、未成交客戶、正式團隊成員、準團隊成員可以進一步定義類型、來源、影響力中心等屬性；

　　5.強大的查詢篩選功能，您可瞬間調(diào)用所需保單、客戶、團隊成員、業(yè)績等各種信息；

　　6.強大的自動提示功能，允許您隨需定義提醒時間，軟件會按照提醒時間自動提醒，讓您不再忘記重要的事情；

　　7.根據(jù)團隊成員歸屬關(guān)系生成的樹狀結(jié)構(gòu)圖令團隊架構(gòu)一目了然；

　　8.您可以在軟件中制定個人和團隊的月度、年度的業(yè)績和人力目標，軟件會自動統(tǒng)計匯總月度、年度的實際數(shù)據(jù)并與目標數(shù)據(jù)進行比較，使您隨時精確了解目標完成情況；

　　9. 強大海量的學習園地收藏許多與保險有關(guān)的知識，如行銷術(shù)、行銷格言等，對您的工作會有很大的幫助。為您預(yù)設(shè)了許多常用的信涵，您可以根據(jù)需要進行套用，不必再為發(fā)信函而苦惱。有許多經(jīng)典的話術(shù)供您選擇，幫助您更好地解決一些業(yè)務(wù)上的問題。

　　10.通過客戶打分系統(tǒng)，協(xié)助您對客戶和準客戶進行更合理的評級，客戶優(yōu)劣一目了然；

　　11.通過軟件對每日工作的得失及時總結(jié)記錄并且對每日工作量進行量化的考評，督促您養(yǎng)成良好的工作習慣、提高工作效率；

　　12.您可以通過軟件安排早、夕會和團隊的各項活動，并可同時選取會議和活動的參與者告知早、夕會和團隊活動的各項信息；

　　13.通過軟件的備忘記下要做的事，提醒自己別忘了做，到期將會在提示窗口欄顯示出來；

　　14.軟件可以幫助您統(tǒng)計收入、支出情況，幫您清晰了解自己展業(yè)和經(jīng)營團隊的實際效益；

　　15.軟件數(shù)據(jù)庫信息可以導出備份，并且可以隨時導入備份文檔恢復(fù)軟件信息；查詢篩選結(jié)果可以導出Excel表，便于您傳遞信息或進一步編輯匯總信息。

【系統(tǒng)要求】

　　硬件配置    PII以上，32M內(nèi)存，100M硬盤空間

　　建議配置    PII以上，64M內(nèi)存，200M硬盤空間

　　分辨率    800*600，1024*768

　　操作系統(tǒng)    Windows9X、Windows2000、WindowsXP、Windows7、Win8

【安裝說明】

　　1、運行baoxiancrmv5.2Setup.exe程序。

　　2、軟件自動安裝NETFramework4.0（按安裝提示進行下一步等進行安裝），完成安裝后會將主程序自動安裝在d:\保險CRM管理系統(tǒng)\，自動創(chuàng)建的根目錄下面。

　　3、軟件將安裝控件Welcome to Dot NetBar for Windows Forms直至安裝完成。然后雙擊桌面的圖標就可以打開軟件了。