保險(xiǎn)金融貸款綜合管理系統(tǒng)是一款適用于中小型保險(xiǎn)代理金融貸款公司統(tǒng)計(jì)費(fèi)用。主要包括客戶管理、人壽保險(xiǎn)、車輛保險(xiǎn)、信用貸款等功能。本管理系統(tǒng)多處具有快速輔助錄入功能，操作簡(jiǎn)單，易學(xué)、易用；處理功能高效強(qiáng)大，是協(xié)助您的好幫手！

【功能特點(diǎn)】

　　一、團(tuán)隊(duì)管理：團(tuán)隊(duì)信息錄入、團(tuán)隊(duì)信息查詢、在職人員信息、離職人員信息

　　二、客戶管理：客戶檔案、客戶查詢

　　三、人壽保險(xiǎn)：保單錄入、保單理賠、保費(fèi)管理、繳費(fèi)提醒

　　四、車輛保險(xiǎn)：保單錄入、保單理賠、保費(fèi)管理、繳費(fèi)提醒

　　五、信用貸款：信用貸款、期間統(tǒng)計(jì)、篩選統(tǒng)計(jì)、還款提醒

　　六、抵押貸款：抵押貸款、期間統(tǒng)計(jì)、篩選統(tǒng)計(jì)、還款提醒

　　七、業(yè)務(wù)匯總：團(tuán)隊(duì)分析、客戶分析、業(yè)績(jī)分析

　　八、提醒管理：明天生日提醒、本周生日提醒

　　九、基本設(shè)置：部門設(shè)置、主險(xiǎn)名稱設(shè)置、附加險(xiǎn)設(shè)置、承保公司設(shè)置

【結(jié)構(gòu)說(shuō)明】

　　團(tuán)隊(duì)管理：

　　【團(tuán)隊(duì)信息錄入】

　　主表:ID 工號(hào) 姓名 現(xiàn)狀 來(lái)源 部門 性別 聯(lián)系電話 學(xué)歷 身份證號(hào) 原職業(yè) 出生日期 入職日期 離職日期 家庭地址 備注

　　【團(tuán)隊(duì)信息查詢】

　　主表:ID 工號(hào) 姓名 現(xiàn)狀 來(lái)源 部門 性別 聯(lián)系電話 學(xué)歷 身份證號(hào) 原職業(yè) 出生日期 入職日期 離職日期 家庭地址 備注

　　【在職人員信息】

　　主表:ID 工號(hào) 姓名 現(xiàn)狀 來(lái)源 部門 性別 聯(lián)系電話 學(xué)歷 身份證號(hào) 原職業(yè) 出生日期 入職日期 離職日期 家庭地址 備注

　　【離職人員信息】

　　主表:ID 工號(hào) 姓名 現(xiàn)狀 來(lái)源 部門 性別 聯(lián)系電話 學(xué)歷 身份證號(hào) 原職業(yè) 出生日期 入職日期 離職日期 家庭地址 備注

　　客戶管理：

　　【客戶檔案】

　　主表:ID 自動(dòng)編號(hào) 姓名 性別 年齡 電話 手機(jī) 客戶類型 住址 實(shí)際地址 出生日期 身份證號(hào) 身份證到期 保單有無(wú) 職業(yè) 工作單位 工作年限 登記日期 備注

　　房產(chǎn)具體:ID 自動(dòng)編號(hào) 位置 小區(qū) 面積 房屋類型 估值

　　車輛具體:ID 自動(dòng)編號(hào) 車牌號(hào)碼 購(gòu)買日期 地區(qū) 型號(hào) 品牌 類型 估值

　　公司具體:ID 自動(dòng)編號(hào) 公司名稱 信用代碼 公司電話 地址 估值

　　信用卡:ID 自動(dòng)編號(hào) 銀行名稱 總額度 已用額度 剩余額度

　　家庭成員:ID 自動(dòng)編號(hào) 家屬關(guān)系 姓名 聯(lián)系電話 工作單位

　　信用貸款:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評(píng)估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　抵押貸款:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評(píng)估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　保單管理:ID 自動(dòng)編號(hào) 保單編號(hào) 業(yè)務(wù)來(lái)源 部門 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 險(xiǎn)種類別 承保公司 保險(xiǎn)名稱 投保日期 生效日期 到期日期 下次繳費(fèi)日期 繳費(fèi)年限 投保人 客戶編號(hào) 投保人身份證號(hào) 投保人學(xué)歷 投保人家庭住址 投保人實(shí)際住址 與被保人關(guān)系 投保人電話號(hào)碼 被保險(xiǎn)人 被保險(xiǎn)人電話 被保險(xiǎn)人身份證號(hào) 被保險(xiǎn)人學(xué)歷 被保險(xiǎn)人家庭住址 被保險(xiǎn)人實(shí)際住址 受益人 受益人身份證號(hào) 保單狀態(tài) 保額合計(jì) 保費(fèi)合計(jì) 附加險(xiǎn)保額 附加險(xiǎn)保費(fèi) 主險(xiǎn)名稱1 保額1 保費(fèi)1 主險(xiǎn)名稱2 保額2 保費(fèi)2 主險(xiǎn)名稱3 保額3 保費(fèi)3 備注

　　車輛保險(xiǎn):ID 保險(xiǎn)單號(hào) 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 業(yè)務(wù)來(lái)源 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 部門 險(xiǎn)別 投保人 投保人編號(hào) 聯(lián)系電話 身份證號(hào) 車牌號(hào)碼 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) 車架號(hào)碼 車型 品牌 座位數(shù) 排量 使用性質(zhì) 車輛顏色 車輛損失險(xiǎn)保額 車輛損失險(xiǎn)保費(fèi) 第三責(zé)任險(xiǎn)保額 第三責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi) 座位險(xiǎn)保額 座位險(xiǎn)保費(fèi) 盜搶險(xiǎn)保額 盜搶險(xiǎn)保費(fèi) 玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)保額 玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)保費(fèi) 自燃損失險(xiǎn)保額 自燃損失險(xiǎn)保費(fèi) 涉水損失險(xiǎn)保額 涉水損失險(xiǎn)保費(fèi) 劃痕險(xiǎn)保額 劃痕險(xiǎn)保費(fèi) 代步險(xiǎn)保額 代步險(xiǎn)保費(fèi) 不計(jì)免賠保額 不計(jì)免賠保費(fèi) 交強(qiáng)險(xiǎn)保額 交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi) 車船稅保額 車船稅保費(fèi) 其他保額 其他保費(fèi) 交強(qiáng)總保費(fèi) 商業(yè)總保費(fèi) 總保費(fèi) 備注

　　【客戶查詢】

　　主表:ID 自動(dòng)編號(hào) 姓名 性別 年齡 電話 手機(jī) 客戶類型 住址 實(shí)際地址 出生日期 身份證號(hào) 身份證到期 保單有無(wú) 職業(yè) 工作單位 工作年限 登記日期 備注

　　房產(chǎn)具體:ID 自動(dòng)編號(hào) 位置 小區(qū) 面積 房屋類型 估值

　　車輛具體:ID 自動(dòng)編號(hào) 車牌號(hào)碼 購(gòu)買日期 地區(qū) 型號(hào) 品牌 類型 估值

　　公司具體:ID 自動(dòng)編號(hào) 公司名稱 信用代碼 公司電話 地址 估值

　　信用卡:ID 自動(dòng)編號(hào) 銀行名稱 總額度 已用額度 剩余額度

　　家庭成員:ID 自動(dòng)編號(hào) 家屬關(guān)系 姓名 聯(lián)系電話 工作單位

　　信用貸款:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評(píng)估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　抵押貸款:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評(píng)估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　人壽保險(xiǎn)：

　　【保單錄入】

　　主表:ID 自動(dòng)編號(hào) 保單編號(hào) 業(yè)務(wù)來(lái)源 部門 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 險(xiǎn)種類別 承保公司 保險(xiǎn)名稱 投保日期 生效日期 到期日期 下次繳費(fèi)日期 繳費(fèi)年限 投保人 客戶編號(hào) 投保人身份證號(hào) 投保人學(xué)歷 投保人家庭住址 投保人實(shí)際住址 與被保人關(guān)系 投保人電話號(hào)碼 被保險(xiǎn)人 被保險(xiǎn)人電話 被保險(xiǎn)人身份證號(hào) 被保險(xiǎn)人學(xué)歷 被保險(xiǎn)人家庭住址 被保險(xiǎn)人實(shí)際住址 受益人 受益人身份證號(hào) 保單狀態(tài) 保額合計(jì) 保費(fèi)合計(jì) 附加險(xiǎn)保額 附加險(xiǎn)保費(fèi) 主險(xiǎn)名稱1 保額1 保費(fèi)1 主險(xiǎn)名稱2 保額2 保費(fèi)2 主險(xiǎn)名稱3 保額3 保費(fèi)3 備注

　　附加險(xiǎn):ID 自動(dòng)編號(hào) 附加險(xiǎn)名稱 保額 保費(fèi)

　　【保單理賠】

　　主表:ID 業(yè)務(wù)編號(hào) 發(fā)生時(shí)間 投保單號(hào) 承保公司 保險(xiǎn)類別 受理日期 報(bào)案單位或個(gè)人 客戶編號(hào) 車牌號(hào)碼 聯(lián)系電話 發(fā)生地點(diǎn) 業(yè)務(wù)員 估計(jì)損失 實(shí)際理賠金額 理賠狀態(tài) 備注

　　【保費(fèi)管理】

　　主表:ID 自動(dòng)編號(hào) 保單編號(hào) 業(yè)務(wù)來(lái)源 部門 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 險(xiǎn)種類別 承保公司 保險(xiǎn)名稱 投保日期 生效日期 到期日期 下次繳費(fèi)日期 繳費(fèi)年限 投保人 客戶編號(hào) 投保人身份證號(hào) 投保人學(xué)歷 投保人家庭住址 投保人實(shí)際住址 與被保人關(guān)系 投保人電話號(hào)碼 被保險(xiǎn)人 被保險(xiǎn)人電話 被保險(xiǎn)人身份證號(hào) 被保險(xiǎn)人學(xué)歷 被保險(xiǎn)人家庭住址 被保險(xiǎn)人實(shí)際住址 受益人 受益人身份證號(hào) 保單狀態(tài) 保額合計(jì) 保費(fèi)合計(jì) 附加險(xiǎn)保額 附加險(xiǎn)保費(fèi) 主險(xiǎn)名稱1 保額1 保費(fèi)1 主險(xiǎn)名稱2 保額2 保費(fèi)2 主險(xiǎn)名稱3 保額3 保費(fèi)3 備注

　　附加險(xiǎn):ID 自動(dòng)編號(hào) 附加險(xiǎn)名稱 保額 保費(fèi)

　　【繳費(fèi)提醒】

　　主表:保單編號(hào) 部門 業(yè)務(wù)員 承保公司 保險(xiǎn)名稱 投保日期 下次繳費(fèi)日期 投保人 客戶編號(hào) 保費(fèi)合計(jì)

　　車輛保險(xiǎn)：

　　【保單錄入】

　　主表:ID 保險(xiǎn)單號(hào) 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 業(yè)務(wù)來(lái)源 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 部門 險(xiǎn)別 投保人 投保人編號(hào) 聯(lián)系電話 身份證號(hào) 車牌號(hào)碼 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) 車架號(hào)碼 車型 品牌 座位數(shù) 排量 使用性質(zhì) 車輛顏色 車輛損失險(xiǎn)保額 車輛損失險(xiǎn)保費(fèi) 第三責(zé)任險(xiǎn)保額 第三責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi) 座位險(xiǎn)保額 座位險(xiǎn)保費(fèi) 盜搶險(xiǎn)保額 盜搶險(xiǎn)保費(fèi) 玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)保額 玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)保費(fèi) 自燃損失險(xiǎn)保額 自燃損失險(xiǎn)保費(fèi) 涉水損失險(xiǎn)保額 涉水損失險(xiǎn)保費(fèi) 劃痕險(xiǎn)保額 劃痕險(xiǎn)保費(fèi) 代步險(xiǎn)保額 代步險(xiǎn)保費(fèi) 不計(jì)免賠保額 不計(jì)免賠保費(fèi) 交強(qiáng)險(xiǎn)保額 交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi) 車船稅保額 車船稅保費(fèi) 其他保額 其他保費(fèi) 交強(qiáng)總保費(fèi) 商業(yè)總保費(fèi) 總保費(fèi) 備注

　　【保單理賠】

　　主表:ID 業(yè)務(wù)編號(hào) 發(fā)生時(shí)間 投保單號(hào) 承保公司 保險(xiǎn)類別 受理日期 報(bào)案單位或個(gè)人 客戶編號(hào) 車牌號(hào)碼 聯(lián)系電話 發(fā)生地點(diǎn) 業(yè)務(wù)員 估計(jì)損失 實(shí)際理賠金額 理賠狀態(tài) 備注

　　【保費(fèi)管理】

　　主表:ID 保險(xiǎn)單號(hào) 承保公司 投保日期 生效日期 到期日期 業(yè)務(wù)來(lái)源 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 部門 險(xiǎn)別 投保人 投保人編號(hào) 聯(lián)系電話 身份證號(hào) 車牌號(hào)碼 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) 車架號(hào)碼 車型 品牌 座位數(shù) 排量 使用性質(zhì) 車輛顏色 車輛損失險(xiǎn)保額 車輛損失險(xiǎn)保費(fèi) 第三責(zé)任險(xiǎn)保額 第三責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi) 座位險(xiǎn)保額 座位險(xiǎn)保費(fèi) 盜搶險(xiǎn)保額 盜搶險(xiǎn)保費(fèi) 玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)保額 玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)保費(fèi) 自燃損失險(xiǎn)保額 自燃損失險(xiǎn)保費(fèi) 涉水損失險(xiǎn)保額 涉水損失險(xiǎn)保費(fèi) 劃痕險(xiǎn)保額 劃痕險(xiǎn)保費(fèi) 代步險(xiǎn)保額 代步險(xiǎn)保費(fèi) 不計(jì)免賠保額 不計(jì)免賠保費(fèi) 交強(qiáng)險(xiǎn)保額 交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi) 車船稅保額 車船稅保費(fèi) 其他保額 其他保費(fèi) 交強(qiáng)總保費(fèi) 商業(yè)總保費(fèi) 總保費(fèi) 備注

　　【繳費(fèi)提醒】

　　主表:保險(xiǎn)單號(hào) 部門 業(yè)務(wù)員 承保公司 投保日期 到期日期 投保人 投保人編號(hào) 聯(lián)系電話 總保費(fèi)

　　信用貸款：

　　【信用貸款】

　　主表:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評(píng)估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　【期間統(tǒng)計(jì)】

　　主表:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評(píng)估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　【篩選統(tǒng)計(jì)】

　　主表:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 面簽日期 評(píng)估日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　【還款提醒】

　　主表:單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 放款日期 還款日期 金額 業(yè)務(wù)員

　　抵押貸款：

　　【抵押貸款】

　　主表:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評(píng)估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　【期間統(tǒng)計(jì)】

　　主表:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評(píng)估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　【篩選統(tǒng)計(jì)】

　　主表:ID 單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 還款日期 金額 年利率 月利率 類型 收集資料 評(píng)估日期 下戶日期 初審日期 公證日期 抵押日期 回執(zhí)日期 放款日期 放款單位 截至日期 還款方式 月還款金額 下戶費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 公證費(fèi) 平臺(tái)管理費(fèi) 服務(wù)費(fèi)合計(jì) 業(yè)務(wù)員 工號(hào) 備注

　　【還款提醒】

　　主表:單號(hào) 登記日期 客戶編號(hào) 客戶名稱 聯(lián)系電話 申請(qǐng)日期 放款日期 還款日期 金額 業(yè)務(wù)員

　　業(yè)務(wù)匯總：

　　【團(tuán)隊(duì)分析】

　　主表:客戶編號(hào) 人壽保險(xiǎn)保費(fèi) 人壽保險(xiǎn)保額 車輛保險(xiǎn)保費(fèi) 信用貸款 抵押貸款

　　【客戶分析】

　　主表:自動(dòng)編號(hào) 姓名 手機(jī) 身份證號(hào) 人壽保險(xiǎn)保費(fèi) 人壽保險(xiǎn)保額 車輛保險(xiǎn)保費(fèi) 信用貸款 抵押貸款 信用卡合計(jì) 房產(chǎn)估值 車輛估值 開(kāi)始日期 截止日期

　　【業(yè)績(jī)分析】

　　主表:工號(hào) 姓名 現(xiàn)狀 部門 聯(lián)系電話 人壽保險(xiǎn)保費(fèi) 人壽保險(xiǎn)單數(shù) 車輛保險(xiǎn)保費(fèi) 車輛保險(xiǎn)單數(shù) 信用貸款合計(jì) 信用貸款單數(shù) 抵押貸款合計(jì) 抵押貸款單數(shù) 開(kāi)始日期 截止日期

　　提醒管理：

　　【明天生日提醒】

　　主表:姓名 性別 手機(jī) 出生日期 身份證號(hào)

　　【本周生日提醒】

　　主表:姓名 性別 手機(jī) 出生日期 身份證號(hào)

　　基本設(shè)置：

　　【部門設(shè)置】

　　主表:ID 部門名稱 負(fù)責(zé)人

　　【主險(xiǎn)名稱設(shè)置】

　　主表:ID 主險(xiǎn)名稱 保額 保費(fèi)

　　【附加險(xiǎn)設(shè)置】

　　主表:ID 附加險(xiǎn)名稱 保額 保費(fèi)

　　【承保公司設(shè)置】

　　主表:ID 承保公司