潤家保APP V1.1.8 安卓版 

　　潤家保APP是潤信家庭保險經(jīng)紀人的移動展業(yè)工具，提供計劃書制作、產(chǎn)品查詢、在線投保、ROSS協(xié)議簽約、保單托管等功能。以客戶或家庭單位，提供精準的風(fēng)險缺口分析，全面的風(fēng)險保障解決方案提供全面、快速、有力的支撐。保險展業(yè)人員通過自動化工具減少重復(fù)性工作，專注核心業(yè)務(wù)。APP界面簡潔，功能模塊清晰，新用戶可快速上手。

【功能說明】

　　保險計劃書制作

　　支持隨時隨地生成個性化保險計劃書，設(shè)計精美，提升客戶體驗。

　　提供多種模板和自定義選項，滿足不同客戶需求。

　　客戶檔案管理

　　全方位記錄客戶信息及銷售進度，包括聯(lián)系方式、需求分析、投保記錄等。

　　支持快速檢索和分類管理，方便經(jīng)紀人隨時跟進客戶動態(tài)。

　　工作日志與日程管理

　　記錄客戶拜訪、會議安排、任務(wù)提醒等，幫助經(jīng)紀人高效規(guī)劃工作。

　　支持日歷視圖和待辦事項提醒，確保工作不遺漏。

　　產(chǎn)品查詢與在線投保

　　整合潤信保險經(jīng)紀的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源，支持快速查詢和對比。

　　提供在線投保功能，簡化流程，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

　　保單托管與服務(wù)

　　支持客戶保單的在線托管，方便客戶隨時查看保單狀態(tài)。

　　提供保單續(xù)期提醒、理賠協(xié)助等增值服務(wù)。

　　風(fēng)險缺口分析

　　基于客戶家庭或個人情況，提供精準的風(fēng)險缺口分析報告。

　　幫助經(jīng)紀人制定更科學(xué)的保障方案。

【應(yīng)用特色】

　　移動化辦公：支持手機、平板等多終端使用，隨時隨地處理業(yè)務(wù)。

　　操作便捷：界面簡潔，功能模塊清晰，新用戶可快速上手。

　　客戶服務(wù)支持：提供在線客服和幫助中心，解決使用中的問題。

【使用說明】

　　注冊賬號：手機號+驗證碼，填個基本信息（比如你的名字、所在團隊）！

　　登錄后：首頁會彈個新手引導(dǎo)，建議花1分鐘看看，熟悉下界面布局。

　?。?）管客戶：客戶信息不亂套

　　場景：客戶太多，記不住誰買了啥、誰該續(xù)費了。

　　操作：

　?、?點“客戶管理” → 新增客戶，填姓名、電話、生日、需求標簽（比如“重疾優(yōu)先”）。

　?、?每次跟進時，在客戶詳情里記錄溝通內(nèi)容（比如“客戶對保費有疑慮”）。

　?、?設(shè)置提醒：比如“3天后回訪”，APP會準時推送通知。

　　技巧：給客戶打標簽（如“高凈值”“猶豫期”），篩選時一目了然！

　?。?）簽單投保：手機搞定，不用跑腿

　　場景：客戶說“行，就按你說的買！”

　　操作：

　?、?在客戶詳情里點“在線投保” → 選產(chǎn)品 → 填健康告知、受益人等信息。

　?、?生成電子保單，客戶手機簽字確認，支付保費（支持微信/支付寶）。

　?、?投保成功后，保單自動存入“保單托管”，客戶隨時能查。

　　技巧：提前讓客戶準備好身份證、銀行卡，投保時直接拍照上傳，省時間！

【注意事項】

　　權(quán)限設(shè)置：首次使用時，需允許APP訪問相冊、攝像頭等權(quán)限，以便上傳客戶資料、拍攝保單等。若未授權(quán)，部分功能可能無法正常使用。

　　數(shù)據(jù)安全：

　　定期備份重要客戶信息，以防數(shù)據(jù)丟失。

　　避免在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下操作敏感信息，防止信息泄露。

　　妥善保管賬號密碼，避免泄露給他人。

　　投保流程：

　　在線投保時，務(wù)必讓客戶如實填寫健康告知，否則可能影響理賠。

　　投保前仔細核對客戶信息、保額、期限等，確保無誤后再提交。

　　保單管理：

　　上傳保單時，確保信息準確完整，便于后續(xù)查詢和管理。

　　定期檢查保單狀態(tài)，及時提醒客戶續(xù)費或更新信息。

【更新內(nèi)容】

　　v1.1.8：

　　修復(fù)已知問題，更新若干功能