潤(rùn)家保APP V1.1.8 安卓版 

　　潤(rùn)家保APP是潤(rùn)信家庭保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的移動(dòng)展業(yè)工具，提供計(jì)劃書(shū)制作、產(chǎn)品查詢(xún)、在線(xiàn)投保、ROSS協(xié)議簽約、保單托管等功能。以客戶(hù)或家庭單位，提供精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)缺口分析，全面的風(fēng)險(xiǎn)保障解決方案提供全面、快速、有力的支撐。保險(xiǎn)展業(yè)人員通過(guò)自動(dòng)化工具減少重復(fù)性工作，專(zhuān)注核心業(yè)務(wù)。APP界面簡(jiǎn)潔，功能模塊清晰，新用戶(hù)可快速上手。

【功能說(shuō)明】

　　保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)制作

　　支持隨時(shí)隨地生成個(gè)性化保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)，設(shè)計(jì)精美，提升客戶(hù)體驗(yàn)。

　　提供多種模板和自定義選項(xiàng)，滿(mǎn)足不同客戶(hù)需求。

　　客戶(hù)檔案管理

　　全方位記錄客戶(hù)信息及銷(xiāo)售進(jìn)度，包括聯(lián)系方式、需求分析、投保記錄等。

　　支持快速檢索和分類(lèi)管理，方便經(jīng)紀(jì)人隨時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)動(dòng)態(tài)。

　　工作日志與日程管理

　　記錄客戶(hù)拜訪、會(huì)議安排、任務(wù)提醒等，幫助經(jīng)紀(jì)人高效規(guī)劃工作。

　　支持日歷視圖和待辦事項(xiàng)提醒，確保工作不遺漏。

　　產(chǎn)品查詢(xún)與在線(xiàn)投保

　　整合潤(rùn)信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源，支持快速查詢(xún)和對(duì)比。

　　提供在線(xiàn)投保功能，簡(jiǎn)化流程，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率。

　　保單托管與服務(wù)

　　支持客戶(hù)保單的在線(xiàn)托管，方便客戶(hù)隨時(shí)查看保單狀態(tài)。

　　提供保單續(xù)期提醒、理賠協(xié)助等增值服務(wù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)缺口分析

　　基于客戶(hù)家庭或個(gè)人情況，提供精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)缺口分析報(bào)告。

　　幫助經(jīng)紀(jì)人制定更科學(xué)的保障方案。

【應(yīng)用特色】

　　移動(dòng)化辦公：支持手機(jī)、平板等多終端使用，隨時(shí)隨地處理業(yè)務(wù)。

　　操作便捷：界面簡(jiǎn)潔，功能模塊清晰，新用戶(hù)可快速上手。

　　客戶(hù)服務(wù)支持：提供在線(xiàn)客服和幫助中心，解決使用中的問(wèn)題。

【使用說(shuō)明】

　　注冊(cè)賬號(hào)：手機(jī)號(hào)+驗(yàn)證碼，填個(gè)基本信息（比如你的名字、所在團(tuán)隊(duì)）！

　　登錄后：首頁(yè)會(huì)彈個(gè)新手引導(dǎo)，建議花1分鐘看看，熟悉下界面布局。

　?。?）管客戶(hù)：客戶(hù)信息不亂套

　　場(chǎng)景：客戶(hù)太多，記不住誰(shuí)買(mǎi)了啥、誰(shuí)該續(xù)費(fèi)了。

　　操作：

　?、?點(diǎn)“客戶(hù)管理” → 新增客戶(hù)，填姓名、電話(huà)、生日、需求標(biāo)簽（比如“重疾優(yōu)先”）。

　?、?每次跟進(jìn)時(shí)，在客戶(hù)詳情里記錄溝通內(nèi)容（比如“客戶(hù)對(duì)保費(fèi)有疑慮”）。

　?、?設(shè)置提醒：比如“3天后回訪”，APP會(huì)準(zhǔn)時(shí)推送通知。

　　技巧：給客戶(hù)打標(biāo)簽（如“高凈值”“猶豫期”），篩選時(shí)一目了然！

　　（2）簽單投保：手機(jī)搞定，不用跑腿

　　場(chǎng)景：客戶(hù)說(shuō)“行，就按你說(shuō)的買(mǎi)！”

　　操作：

　?、?在客戶(hù)詳情里點(diǎn)“在線(xiàn)投保” → 選產(chǎn)品 → 填健康告知、受益人等信息。

　?、?生成電子保單，客戶(hù)手機(jī)簽字確認(rèn)，支付保費(fèi)（支持微信/支付寶）。

　?、?投保成功后，保單自動(dòng)存入“保單托管”，客戶(hù)隨時(shí)能查。

　　技巧：提前讓客戶(hù)準(zhǔn)備好身份證、銀行卡，投保時(shí)直接拍照上傳，省時(shí)間！

【注意事項(xiàng)】

　　權(quán)限設(shè)置：首次使用時(shí)，需允許APP訪問(wèn)相冊(cè)、攝像頭等權(quán)限，以便上傳客戶(hù)資料、拍攝保單等。若未授權(quán)，部分功能可能無(wú)法正常使用。

　　數(shù)據(jù)安全：

　　定期備份重要客戶(hù)信息，以防數(shù)據(jù)丟失。

　　避免在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下操作敏感信息，防止信息泄露。

　　妥善保管賬號(hào)密碼，避免泄露給他人。

　　投保流程：

　　在線(xiàn)投保時(shí)，務(wù)必讓客戶(hù)如實(shí)填寫(xiě)健康告知，否則可能影響理賠。

　　投保前仔細(xì)核對(duì)客戶(hù)信息、保額、期限等，確保無(wú)誤后再提交。

　　保單管理：

　　上傳保單時(shí)，確保信息準(zhǔn)確完整，便于后續(xù)查詢(xún)和管理。

　　定期檢查保單狀態(tài)，及時(shí)提醒客戶(hù)續(xù)費(fèi)或更新信息。

【更新內(nèi)容】

　　v1.1.8：

　　修復(fù)已知問(wèn)題，更新若干功能